Экспорт карбамида и селитры стал непривлекательным

Для химиков прозвенел тревожный звонок: цены на карбамид — самый востребованный экспортный товар — упали до неприемлемого для внешней торговли уровня раньше времени. На 30 марта в порту «Южный» котировки удобрения достигли $ 300 за тонну (FOB), что при нынешней стоимости природного газа для заводов делает карбамид «невыездным», считает руководитель информационной компании «Инфоиндустрия» Дмитрий Гордейчук.

По итогам I квартала 2014 г. стоимость карбамида на мировом рынке упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16 % и составила $ 336 за тонну. «А ведь это топовые месяцы продаж. Опасения экспортеров относительно снижения среднегодовой цены на карбамид в текущем году подтверждаются. Это означает, что в II квартале химпредприятия прибегнут к сокращению производства азотных удобрений», — резюмирует аналитик.

Ранее Гордейчук прогнозировал, что в этом году сезон спроса на удобрения в мире завершится раньше обычного вследствие китайского фактора. То есть в предвкушении отмены экспортной пошлины на поставки карбамида в КНР (произойдет в июле) потребители, приобретающие большие объемы этого удобрения на тендерах (Индия, Пакистан), откладывают покупки на более поздние сроки. Это позволяет им добиваться снижения цен уже сейчас, что губительно для производителей удобрений с высокими затратами на производство, как в Украине. Игра потребителей на понижение цен может привести к тому, что летом карбамид обвалится ниже отметки в $ 260 за тонну.

Экспорт и цены падают

Такой преждевременный обвал цен уже отразился на отгрузках украинского товара в порту «Южном». По данным Гордейчука, на апрель 2014 г. отечественные заводы предложили значительно меньшие объемы карбамида — 100 тыс. т. Для сравнения: в апреле 2013 г. экспортные контракты на поставку карбамида украинскими заводами составляли около 270 тыс. т.

Тем временем трейдеры уже огласили заводам предложения о дальнейшем выкупе объемов мочевины (второе название карбамида) по $ 290 за тонну. Реализовать товар по цене, которая даже не окупает расходы на производство, бессмысленно. Согласие химиков продавать карбамид по таким ценам означало бы дальнейший и скоропостижный обвал рынка. Поэтому было решено снизить предложение товара, объяснили «Капиталу» в OSTCHEM, отказавшись от более детальных комментариев.

На $ 120 подорожал на прошлой неделе аммиак в США, что на руку украинским химикам

Вслед за сокращением продаж заводы снизят и производство карбамида. Прежде всего это сделают предприятия Дмитрия Фирташа — «Северодонецкое объединение «Азот», горловский «Стирол», а также черкасский «Азот». Северодонецкий производитель подтвердил «Капиталу», что на заводе уже сокращен выпуск карбамида. Позднее подключится к процессу Одесский припортовый завод. Такого раннего завершения сезона у химиков еще не было.

Не лучшим образом складывается ситуация и с отгрузками аммиачной селитры. За истекшую неделю удобрение подешевело с $ 290‑295 до $ 275‑285 за тонну, поставки осуществляются преимущественно в Турцию, отмечают аналитики. Снизился интерес к удобрению и в Украине, хотя этот рынок остался единственным островком, где заводам еще выгодно предлагать товар — он приносит прибыль, так как внутренние цены остаются в пределах 3350‑3450 грн за тонну с НДС.

Аммиак как спасение

Еще в 2012 г. крупнейший владелец украинских химактивов Дмитрий Фирташ объявил о том, что мировой рынок аммиака — не та сфера, где отечественные заводы смогут достойно конкурировать с производителями, имеющими доступ к дешевому газу, — США, Россией, странами Ближнего Востока. Поэтому Фирташ заявил, что его компания взяла курс на углубление переработки аммиака в готовые удобрения — карбамид, селитру и прочие, что в принципе было правильным решением до 2013 г. Но китайская экспансия на мировом рынке доказала, что эта стратегия уже себя не оправдывает.

Спрос на аммиак в Соединенных Штатах сейчас фактически является спасением для отечественных производителей азотных удобрений. На прошлой неделе стоимость этого химпродукта в США (порт Тампа, CFR) выросла сразу на $ 120 — до $ 580 за тонну. По мнению аналитиков, это рекордный рывок за последние пять лет. Украинским производителям это дало шанс рассчитывать на достаточно высокие цены в порту «Южном» — $ 485 за тонну. Этот порог еще позволяет химикам получать прибыль от продаж аммиака. Соответственно, им будут торговать те заводы, у которых расходы газа на тонну аммиака и транспортные издержки самые низкие в отрасли. Это государственный Одесский припортовый завод, приватовский «Днепразот», а также фирташевские черкасский «Азот» и горловский «Стирол». По словам Гордейчука, на апрель законтрактовано 300 тыс. т товарного аммиака из Украины. Впрочем, эта тенденция также недолговечна — аммиак в «Южном» тоже дешевеет. Поэтому не исключено, что к маю ряд химзаводов объявит о начале капитальных ремонтов, чтобы избежать холостых простоев в межсезонье. А оно в этом году, пожалуй, станет самым ранним и продолжительным за всю историю отечественного химпрома.