«Метинвест» разместил евробондов на $1,35 млрд

Горно-металлургическая группа «Метинвест» разместила в рамках рефинансирования еврооблигаций-2021 и предэкспортного кредита два выпуска евробондов.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Первый выпуск — со сроком обращения до 23 апреля 2023 года на сумму 825 млн долларов, второй — со сроком обращения до 23 апреля 2026 года на 525 млн долларов.

Согласно информации в системе Bloomberg, пятилетние ценные бумаги были размещены по цене 98,986% номинала. С учетом предусмотренной ставки купона на уровне 7,75%, доходность при размещении составила 8% годовых.

Восьмилетние еврооблигации размещены по цене 98,583% номинала. С учетом ставки купона на уровне 8,5%, доходность при размещении составила 8,75% годовых.

«Метинвест» является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС, угля и производства кокса, до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа «СКМ» (71,24%) и «Смарт-холдинг» (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО «Метинвест Холдинг» — управляющая компания группы «Метинвест».