ПУМБ хочет рефинансировать еврооблигации с погашением в 2014 году

Первый украинский международный банк (Киев) намерен предложить держателям кредитных обязательств (loan participation notes) на $252,5 млн со сроком обращения до декабря 2014 года обменять на новые ценные бумаги с погашением в декабре 2018 года.

Об этом сообщается в обращении эмитента к инвесторам.

Кроме того, эмитент намерен предложить инвесторам одобрить амортизационный механизм погашения ценных бумаг, а также условия частичного погашения.

Условия частичного погашения предполагают выплату $150 из каждой $1 тыс. номинала LPN, а также выплату начисленных процентов при согласии собственника на условия реструктуризации до 18 декабря, и $100 на каждую $1 тыс. номинала, включая начисленные проценты — при согласии до 24 декабря.

Помимо этого, банк инициировал снижение минимального уровня показателя достаточности его капитала, предусмотренного условиями выпуска ценных бумаг, до 10% с 15%.

В случае одобрения ожидается, что изменения вступят в силу не позже 8 декабря 2014 года.

Напомним, ПУМБ в феврале 2007 года разместил трехлетние еврооблигации на сумму $150 млн по ставке 9,75% годовых. Затем в мае того же года банк доразместил ценные бумаги на сумму $125 млн.

В декабре 2009 года ПУБМ реструктуризировал еврооблигации, продлив срок погашения выпуска на четыре года — до 31 декабря 2014 года — и повысив купонную ставку с 9,75% до 11% годовых с ежеквартальными выплатами.

По данным системы Bloomberg LPN банка 7 ноября 2014 года котировались на уровне 72,111% номинала, что предполагает их доходность 299,95% годовых.

ПУМБ основан в 1991 году. Крупнейшим его акционером на 1 октября 2014 года являлось ООО «СКМ Финанс» (92,24%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 июля 2014 года по размеру общих активов ПУМБ занимал 10-е место (35, 798 млрд грн) среди 173 действовавших в стране.

Как сообщал «Капитал», SCM объединяет ПУМБ и банк «Ренессанс Капитал».