«Нафтогаз Украины» хочет выкупить до $335 млн евробондов-2022 и 2024

15.10.2020 / 08:04 13416

НАК «Нафтогаз Украины» предложил выкупить все свои еврооблигации с погашением в 2022 году на сумму до $335 млн за счет выпуска новых еврооблигаций, а в случае отсутствия достаточного предложения со стороны их держателей — еще и еврооблигации с погашением в 2024 году, сохраняя общую сумму выкупа $335 млн.

«Нафтогаз» выступил с офертами и соответствующим выпуском новых облигаций, чтобы продлить срок погашения своего долга. «Нафтогаз» рассчитывает финансировать оферты за счет чистой выручки от выпуска новых облигаций«, — отмечается в сообщении Kondor Finance Plc, через которую выпускались евробонды, на Ирландской фондовой бирже в среду, сообщает Интерфакс-Украина.

«Нафтогаз» напоминает, что в обращении находятся его еврооблигации-2022 номинальным объемом $335 млн с купоном 7,375% и еврооблигации-2024 номинальным объемом EUR600 млн с купоном 7,125%.

Согласно обнародованным условиям, еврооблигации-2022 выкупаются по цене 102,875% от номинала, еврооблигации-2024 — по 98,25% от номинала.

Ранний срок приема заявок — до 27 октября включительно. Ранняя ожидаемая дата расчетов — 29 октября, финальная — 13 ноября.

Дилер-менеджером оферты выступает Citigroup Global Markets Limited.

Материалы по теме

Завантаження...

Комментарии (0)

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS

Четверг, 25 апреля 2024

Среда, 24 апреля 2024

Вторник, 23 апреля 2024

Все новости

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.