Бизнес

компании

«Нафтогаз Украины» хочет выкупить до $335 млн евробондов-2022 и 2024

2963
«Нафтогаз Украины» хочет выкупить до $335 млн евробондов-2022 и 2024

НАК «Нафтогаз Украины» предложил выкупить все свои еврооблигации с погашением в 2022 году на сумму до $335 млн за счет выпуска новых еврооблигаций, а в случае отсутствия достаточного предложения со стороны их держателей — еще и еврооблигации с погашением в 2024 году, сохраняя общую сумму выкупа $335 млн.

«Нафтогаз» выступил с офертами и соответствующим выпуском новых облигаций, чтобы продлить срок погашения своего долга. «Нафтогаз» рассчитывает финансировать оферты за счет чистой выручки от выпуска новых облигаций«, — отмечается в сообщении Kondor Finance Plc, через которую выпускались евробонды, на Ирландской фондовой бирже в среду, сообщает Интерфакс-Украина.

«Нафтогаз» напоминает, что в обращении находятся его еврооблигации-2022 номинальным объемом $335 млн с купоном 7,375% и еврооблигации-2024 номинальным объемом EUR600 млн с купоном 7,125%.

Согласно обнародованным условиям, еврооблигации-2022 выкупаются по цене 102,875% от номинала, еврооблигации-2024 — по 98,25% от номинала.

Ранний срок приема заявок — до 27 октября включительно. Ранняя ожидаемая дата расчетов — 29 октября, финальная — 13 ноября.

Дилер-менеджером оферты выступает Citigroup Global Markets Limited.

Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
реклама
реклама