Продукция украинских фармпроизводителей теснит иностранную. Отечественные заводы теперь сами выпускают ранее импортировавшиеся препараты

За прошлый год лекарства подрожали в среднем на 12,7 %. Всего в 2013 г. аптеки продали 1,14 млрд упаковок лекарств на $ 3,03 млрд, согласно данным исследовательской компании SMD. Это на 9,3 % больше в денежном выражении и на 2,4 % меньше — в натуральном по сравнению с 2012 г.

Соотношение розничного и госпитального сегментов на лекарственном рынке в прошлом году составило, по данным исследовательской компании Proxima Research, 84 % на 16 %.

Чиновники помогли

Вытеснение импортной продукции началось в связи с девальвацией национальной валюты. Напомним, что доллар в 2008‑2009 гг. подорожал с 5 до 8,5 грн. Тогда поставщики немного скорректировали свой ассортимент и стали заводить более дешевые лекарства, что позволило им наращивать присутствие в натуральном исчислении. Однако именно с этого момента их доля в денежном выражении стала сокращаться.

В минувшем году работу импортеров в Украине еще больше усложнили — с 15 февраля 2013-м в страну был запрещен ввоз препаратов, производство которых не имеет сертификатов GMP. «Государственная служба по лекарственным средствам запретила импорт более 1750 (по данным самой Гослекслужбы — около 1300. — «Капитал») наименований препаратов. Естественно, это должно было отобразиться на импорте», — рассказывал ранее председатель наблюдательного совета группы фармкомпаний «Лекхим» Валерий Печаев.

Чуть позже, с 1 марта, Украина ввела лицензирование импорта лекарств. Несмотря на то что соответствующий закон был принят еще летом 2012 г., подзаконную нормативно-правовою базу приняли только в феврале 2013 г., то есть за несколько недель до вступления в силу нормы о лицензировании. Это негативно сказалось на планировании поставок импортных лекарств в страну. «В конце 2012 г., в преддверии введения ограничений (сертификация GMP для импортеров и лицензирование импорта. — «Капитал»), импортеры старались завезти в Украину как можно больше препаратов», — сказал директор департамента внешних связей фармацевтического холдинга STADA CIS Иван Глушков. Однако и это не помогло импортерам. По данным SMD, в ноябре 2013-го доля импортеров на рынке упала до 71 % — самого низкого месячного показателя за год.

Выходят с местным производством

Еще одним фактором, играющим на руку отечественным производителям фармпрепаратов, стало продолжение локализации выпуска лекарств иностранными игроками на мощностях украинских предприятий. По словам председателя Гослекслужбы Алексея Соловьева, продукцию для зарубежных компаний активно производит украинское предприятие «Здоровье», которое включает три завода в Харькове и одно предприятие в Киевской области — «Фармекс Груп». Ранее председатель наблюдательного совета «Фармекс Груп» Геннадий Хорунжий заявлял, что компания начала контрактное производство для фармпредприятий Center of Molecular Immunology (Куба), Daewoong Pharmaceutical Co. (Республика Корея), Japan BCG Laboratory (Япония), а также ведутся переговоры с эстонской компанией Kevelt. Переговоры с транснациональными фармкомпаниями Pfizer, Octapharma, GlaxoSmithKline, Abbott о локализации производства на своих мощностях ведет столичный «Индар», писал ранее «Капитал».

На $ 3,03 млрд было продано лекарственных средств через аптеки в прошлом году

Продолжить локализацию намеревается и один из крупнейших мировых фармпроизводителей — Sanofi. Сейчас компания выпускает на львовских заводах «Галичфарм» и «Фарма Лайф» препараты «Эссенциале» и «Инсуман», а также вакцины в рамках партнерства с «Фармекс Груп». В прошлом году генеральный директор Sanofi в Украине и Беларуси Жан-Поль Шоер говорил, что в будущем компания собирается выпускать в Украине онкологические препараты, расширять линейки диабетических лекарств. Однако эти планы пока не реализованы. «Наша цель на следующие три года — дальнейшая локализация производства определенных препаратов нашего портфеля, что уже несколько раз обсуждалось с органами здравоохранения Украины», — сказал на прошлой неделе «Капиталу» Жан-Поль Шоер и уточнил: сейчас Sanofi работает с местными партнерами над двумя крупными проектами в этом направлении, но названия компаний сообщить отказался.

По словам Печаева, сотрудничество с иностранными компаниями дает отечественным фирмам возможность загрузить простаивающие мощности, получить доступ к современным технологиям производства препаратов, а также закрепиться на рынке тех или иных лекарственных средств. Все это позволяет им через три-пять лет выйти на рынок с собственным аналогичным препаратом. Иностранные же игроки, локализуя производство в Украине, могут снизить себестоимость изготовления лекарств на 15‑20 %, указывает Печаев.

Война брендов

Украинские препараты забирают у иностранцев долю рынка и за счет подражания известным брендам. Судебные споры между иностранными и украинскими фармпроизводителями за торговые наименования участились в последние годы, констатирует партнер юридической компании «Правовой Альянс» Алексей Бежевец. Например, в 2012‑2013 г. украинская компания «Здоровье» зарегистрировала и вывела на рынок два препарата под названием «Еспузін-Здоров’я». Однако 11 декабря 2013 г. Хозяйственный суд Киева по иску компании Berlin-Chemie (Menarini group), выпускающей препарат «Еспумізан», обязал Министерство здравоохранения отменить регистрацию этих препаратов.

Иногда украинские фармацевты выпускают дешевые аналоги популярных иностранных препаратов, теряющих патентную защиту, рассказывает вице-президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Евгений Найштетик. Как ранее писал «Капитал», в конце 2011 г. отечественный производитель «Фитофарм» вывел на рынок препарат «Эротон» — копию «Виагры» (выпускает Pfizer). И уже в 2013 г. аналог почти догнал оригинальный препарат по объемам продаж: за январь-сентябрь «Эротона» было продано на 25 млн грн, а «Виагры» на 38 млн грн.

Прогнозы

Украинские фармацевты продолжают вытеснять иностранных игроков, считает Найштетик. «Тенденция даже усилится», — прогнозирует он. По его словам, в 2014 г. доля отечественных лекарств в денежном выражении вырастет на 2 процентных пункта. С ним соглашается и заместитель директора исследовательской компании SMD Евгений Живодерников, но считает, что иностранцы потеряют в 2014 г. только 1 % рынка.