HarvEast Holding разместила облигации на 200 млн гривен

Фото: ЛигаБизнес

Холдинг HarvEast разместил всего 75,387 тыс. облигаций серии "В" на 200 млн грн, в результате чего привлек 78 млн 547,223 тыс. грн.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как сообщалось, холдинг HarvEast в апреле 2012 года объявил о выпуске облигаций серий "А" и "В" на общую сумму 300 млн грн. Эмитентом ценных бумаг выступило крупнейшее предприятие холдинга - "Ильич-Агро Донбасс".

Все ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме номиналом 1 тыс. грн и обеспечены поручительством трех других сельскохозяйственных предприятий группы.

Срок обращения облигаций серии "А", на 100 млн грн - 1,5 года (оферта не предусмотрена), серии "В" - 2,5 года (оферта через 18 месяцев). Купонная ставка по серии "А" установлена на уровне 18% до погашения облигаций, по серии "В" - 18% до оферты.

Организатором торгов выступила фондовая биржа ПФТС, андеррайтерами – ПУМБ, "Альтана Капитал" (оба Донецк) и "Драгон Капитал" (Киев).

Основной целью размещения ценных бумаг является пополнение оборотного капитала холдинга.
HarvEast основан в начале марта 2011 года на базе сельхозактивов ПАО "Мариупольский меткомбинат им. Ильича". Общий банк обрабатываемых холдингом земель составляет около 220 тыс. га, поголовье крупного рогатого скота - более 30 тыс. голов.
Активы холдинга расположены в Донецкой, Запорожской, Черкасской, Житомирской областях и в АРК. Основные направления деятельности - растениеводство (выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, многолетних трав, кукурузы) и молочное животноводство.

Акционерами HarvEast Holding являются группа "СКМ" (Донецк) и группа "Смарт-Холдинг".

Неаудированная выручка холдинга в 2011 году составила 878 млн грн, что на 25% больше, чем аналогичный показатель активов, вошедших в состав холдинга, за 2010 год.
Официальный курс на 17 июля - 7,9930 грн/$1.