Украина второй раз за последние три месяца разместила еврооблигации

Вчера Министерство финансов разместило еврооблигации сроком на десять лет. Как сообщил «Капиталу» источник на финансовом рынке, инвесторам была предложена доходность на уровне 7,5 %. Организаторами сделки выступили банки Citi, JP Morgan, Sberbank CIB и VTB Capital. Директор департамента долговой и международной финансовой политики Минфина Галина Пахачук не рассказала об изначальных планах правительства по сумме привлечения. «Правила стандарта запрещают эмитенту комментировать размещение», — подчеркнула она. Эксперты, опрошенные «Капиталом», оценивали объем размещения в пределах $ 1‑1,5 млрд, однако в результате книгу заявок закрыли на сумме $ 1,25 млрд.

Согласно государственному бюджету, план заимствований на внешних рынках на текущий год предполагает привлечение 36,5 млрд грн ($ 4,5 млрд). С учетом февральского доразмещения Украина в текущем году уже привлекла $2,25 млрд. Еще $ 2,97 млрд с начала года было привлечено Минфином за счет размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа. По мнению специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг ИК Dragon Capital Сергея Фурсы, сейчас ситуация на рынках весьма благоприятна для новых заимствований. «Низкие базовые ставки и высокий аппетит к риску подталкивают инвесторов к покупкам в украинском сегменте», — констатировал он.

Обозначенная Минфином доходность в 7,5‑7,6 %, по мнению опрошенных «Капиталом» экспертов, вполне достаточна для успешного размещения. Привлеченные средства могут быть направлены на погашение задолженности перед МВФ, считает управляющий партнер Capital Times Эрик Найман. В общей сложности Украине в течение года требуется погасить $ 5,6 млрд задолженности перед МВФ. Следующий транш погашений запланирован на май. Кроме того, по мнению исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, за счет привлеченных Минфином средств правительство сможет сократить дефицит бюджета.