Держатели облигаций «Ощадбанка» согласились на репрофилирование облигаций

Держатели облигаций ПАО «Ощадбанк» сегодня, 3 августа, на голосовании согласились на репрофилирование облигаций.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Ощадбанка», передает Капитал со ссылкой на РБК-Украина.

«Репрофилирование облигаций 2016 предполагает, среди прочего, продление срока погашения на семь лет до 10 марта 2023, увеличение ставки купона до 9,375% годовых и амортизационную структуру, согласно которой (а) 60% основной суммы облигаций 2016 будет погашено 10 марта 2019 года и (б) остаток основной суммы будет погашен восемью равными частями каждые полгода, начиная с 10 сентября 2019, с окончательным погашением 10 марта 2023», — говорится в сообщении.

Кроме того, репрофилирование облигаций предполагает продление срока погашения на семь лет до 20 марта 2025 г., увеличение ставки купона до 9,625% годовых и амортизационную структуру, согласно которой (а) 50% основной суммы облигаций 2018 будет погашено 20 марта 2020 и (б) остаток основной суммы будет погашен десятью равными частями каждые полгода, начиная с 20 сентября 2020, с окончательным погашением 20 марта 2025.

«Определенная часть держателей облигаций банка выбрали опцию продления срока погашения облигаций. Это абсолютно четкое и объективное подтверждение того, что инвесторы уверены в стабильном развитии Ощадного банка, они поддерживают действия менеджмента банка и доверяют ему», — заявил председатель правления банка Андрей Пышный.

Речь, в частности, идет о владельцах облигаций выпуска на сумму $700 млн по ставке 8,25% в форме Нот участия в кредите со сроком погашения в 2016 г. (ISIN : XS0594294695), выпущенными SSB No.1 PLC и выпуска на сумму $500 млн по ставке 8,875% в форме Нот участия в кредите со сроком погашения в 2018 г. (ISIN: XS0906434872), выпущенными 'митентом.